美聯儲是否需要考慮持有比特幣

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隨著新晉首富埃隆馬斯克以及其他大機構的大量增持比特幣,或許美聯儲是時候開始考慮將比特幣納入其資產負債表瞭。

美國未來將會采用比特幣作為儲備資產。因為這樣做顯然符合美國的戰略利益。問題不在於這是否會發生,而在於何時發生。無論是在12個月、2年、5年還是10年後發生,都將對美國未來幾十年的定位產生重大的影響。如果不盡早接受比特幣,就會損害美國的戰略利益,讓率先采用比特幣的競爭對手受益。通過研究美國和其他國傢今天如何管理他們的儲備資產,我們已經可以看到這種轉變發生的邏輯。

黃金帝國

美國是世界上最大的黃金持有國,遙遙領先於其他國傢,而且是第二大黃金持有國德國的兩倍之多。從歷史上看,美國擁有黃金有一個非常好的理由:當時美元與黃金的價值掛鉤。然而,美國在1971年放棄金本位制度,從此開啟瞭法幣時代。中央銀行稱“黃金實際上是避險資產。這是應對任何重大經濟、貨幣或地緣政治變化的保險政策。鑒於黃金充足的流動性和吸引力,在動蕩時期,各國可以很容易地將其變現為其他資產”。因此,毫無疑問,擁有比其他人更多的黃金是件好事。

盡管比特幣與黃金有許多相似之處,包括稀缺性、穩定的供應通脹、可替代性和持久性,但它也在一些關鍵領域對黃金做出瞭重大改進:

當黃金需求旺盛時,礦工就會被激勵挖掘更多黃金,從而增加黃金供應。比特幣的供應不會在需求面前發生變化,這使得它的通脹更低,更容易預測;

驗證比特幣的真實性比驗證黃金要容易得多(也便宜得多);

比特幣比黃金更容易轉移,安全存儲成本也低得多;

比特幣很容易被分割,而黃金則不然。

由於這些原因,越來越多的投資者贊同—“擁有比其他人更多的比特幣是一件非常好的事情”這一觀點。這其中包括全球最富有的人、高度保守、具有長線思維的資產管理公司、行業以及全球最知名的宏觀投資者,當然,未來還會有國傢的加入。

技術經濟主權的博弈

到目前為止,各國及其央行一直拒絕(公開)投資或披露比特幣。

事實上,他們的做法在某些情況下恰恰相反。據報道:

歐洲央行行長克裡斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)表示,央行近期內投入比特幣的可能性“非常小”;

尼日利亞央行最近重申徹底禁止加密貨幣;

印度議會提出瞭自己的加密禁令,盡管該國最高法院裁定其合法。

這些負面舉措是以保護現有法定貨幣制度(如尼日利亞)而開展的,但在未來的12個月內,這種態勢極有可能將被逆轉。

比特幣被采納為主權儲備資產,通常被認為是國傢財政裡程碑的“終極殺手”。這最終將發出一個超級看漲的信號,消除包括其他央行在內的傳統投資者的疑慮。這對於早期儲備比特幣的國傢將是一個巨大的獲利機會。

美國曾經發現自己處在許多重大技術變革的十字路口,例如太空競賽、原子彈、互聯網,以及最近的人工智能競賽等。這些技術經濟主權博弈的結果決定瞭這個帝國的命運。

盡管到目前為止,美國政府的行政和立法部門完全缺乏指導,但美國公司和其投資者們已經贏得瞭這場競賽。世界上大部分的比特幣都在美國托管,許多加密貨幣行業的標志性公司,如Coinbase、Gemini、BitGo、NYDIG、Digital Currency Group (CoinDesk的母公司)等,都位於美國。購買美國國債的絕大多數都是美國公司。

無論是為瞭保持其在權力和財富方面的領先地位,還是為瞭防止對手獲得經濟和地緣政治優勢,正確的戰略舉措都非常明確,那就是美國應該接納比特幣,包括成為首批采用比特幣作為儲備資產的國傢之一,並且持續的推動和支持具有創新的加密貨幣公司。

作者:Sophie,來源:財女知女和大美女



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